BII Tambah Besaran Subdebt Jadi Rp 1,5 Triliun

Jakarta -

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) menaikkan nilai obligasi subordinasi alias subdebt menjadi Rp 1,5 triliun. Bunga yang ditawarkan sebesar Rp 10,75%.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Senin (9/5/2011), jangka waktu surat utang ini ditetapkan selama tujuh tahun sejak tanggal emisi.

Jumlah pokok obligasi yang ditawarkan senilai Rp 1,2 triliun dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), dan Rp 300 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Dengan demikian, jika jumlah best effort tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka perseroan tidak harus menerbitkan obligasi atas sisa yang tidak terjual.

Surat utang ini telah mendapatkan peringkat AA dari Pefindo dengan stable outlook, dan AA dari Fitch Rating dengan stable outlook.

Bank swasta ini sudah menunjuk Bahana Securities, Indo Primer Securities, dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi alias underwritter.

Obligasi ini akan efektif pada 6 Mei 2011. Sementara penawaran umum akan dilakukan di 10-13 Mei 2011. Dilanjutkan masa penawaran pada 16 Mei dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 20 Mei 2011.

(ang/dnl)