Incar Rp 5,3 Triliun, Salim Ivomas IPO Rp 1.700 per Saham

Jakarta - PT Salim Ivomas Pratama menawarkan saham perdana sekitar Rp 1.060- Rp 1.700 per lembar. Dengan melepas saham 3,16 miliar lembar (20%) saham lewat initial public offering (IPO), total dana yang bisa diraih mencapai Rp 5,3 triliun.

Demikian disampaikan perseroan usai Due Dilligence Meeting di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa (10/5/2011).

Informasi yang detikFinance rangkum dari prospektus ringkas perseroan, saham yang akan diterbitkan tersebut adalah saham baru yang berasal dari portapel perseroan dengan nilai nominal Rp 200 per saham.

Hasil IPO akan digunakan anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) itu untuk membayar utang bank sebesar 40%. Sementara 50% lainnya dialokasikan membiayai divisi perkebunan untuk program penanaman baru dan pemeliharaan tanaman, pembangunan fasilitas pengolehaan termasuk sarana dan prasarana.

Setengah dana hasil IPO itu akan digunakan bertahap dan diproyeksikan akan habis dalam waktu lima tahun. Sedangkan 10% sisanya akan digunakan untuk membiayai divisi minyak dan lemak nabati terutama penambahan fasilitas produksi dan pembelian sarana transportasi kapal.

Bertindak sebagai sebagai pelaksana emisi efek (underwritter) dalam IPO anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) tersebut, adalah PT Kim Eng Securities, PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.

Perseroan memperkirakan tanggal efektif pada 27 Mei, kemudian dilanjutk masa penawaran pada 30 Mei-1 Juni 2011. Sebelum listing, perseroan akan melakukan masa penjatahan pada 6 Juni 2011.

(wep/ang)