Indomobil Rights Issue Rp 3,2 Triliun

Jakarta -

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) berencana menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue di harga Rp 7.500-9.500 per lembar. Perseroan mengincar Rp 3,28 triliun dari aksi korporasi ini.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Rabu (11/5/2011), harga pelaksanaan terendah Rp 7.500 tersebut diskon 11,76% dari harga penutupan kemarin di Rp 8.500 per lembar. Sementara harga tertingginya di Rp 9.500 per lembar, lebih mahal 11,76%.

Perseroan akan menerbitkan 345,659 juta lembar saham baru atau setara 25% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Setiap pemegang tiga saham lama perseroan berhak atas satu HMETD untuk membeli satu saham baru.

PT Cipta Sarana Duta Perkasa dan PT Tritunggal Intipermata selaku pemegang saham mayoritas tidak akan mengeksekui haknya membeli sebanyak 322,865 juta saham dalam aksi korporasi ini.

Dana yang bisa diraup perseroan atas rights issue ini sebanyak 60% akan digunakan untuk melunasi utang kepada pihak ketiga dan pihak terafiliasi. Sementara sisanya akan dipakai untuk pengembangan usaha.

Perseroan memperkirakan tanggal pernyataan efektif pada 22 Juni setelah melangsungkan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk meminta persetujuan.

Pada perdagangan hari ini, hingga pukul 10.18 waktu JATS, harga saham IMAS naik 250 poin (2,94%) ke level Rp 8.750 per lembar. Sahamnya ditransaksikan 20 kali dengan volume 29 lot senilai Rp 127,3 juta.

(ang/dnl)