Bank DKI Jajakan Surat Utang Rp 750 Miliar

Jakarta -

PT Bank DKI berencana menerbitkan obligasi konvensional senilai Rp 450 miliar dan obligasi subordinasi alias subdebt senilai Rp 300 miliar. Obligasi ini diterbitkan dalam dua seri.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Rabu (11/5/2011), dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan dipakai perseroan untuk membiayai ekspansi kredit alias pinjaman.

Obligasi tersebut diterbitkan dalam dua seri. Seri A berjangka waktu tiga tahun dengan tingkat bunga dan jumlah yang ditawarkan akan ditentukan kemudian. Sementara Seri B berjangka waktu lima tahun.

Perseroan mempercayakan aksi korporasi ini kepada PT Mandiri Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi. Sementara induknya, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan bertindak sebagai wali amanat.

Surat utang konvensional ini mendapat peringkat single A plus dengan outlook stabil, sementara subdebt perseroan diperingkat single A oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Penawaran awal akan dilakukan di 12-27 Mei 2011, sedangkan penawaran umum pada 9-13 Juni 2011. Pencatatan obligasi ini di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 17 Juni 2011.

(ang/dnl)