Bank DKI Tetapkan Bunga Obligasi 8,75-11,25%

Jakarta - PT Bank DKI menetapkan bunga surat utang Rp 750 miliar pada kisaran 8,75-11,25%. Total nilai obligasi konvensional dan obligasi subordinasi alias subdebt, tidak dinaikkan (upsize) meski ada potensi permintaan yang berlebih.

Demikian hasil Due Dilligence & Public Expose di Hotel Ritz Calton, SCBD, Jakarta, Kamis (12/5/2011).

Obligasi konvensional senilai Rp 450 miliar. Obligasi ini diterbitkan dalam dua seri. Sisanya obligasi subordinasi alias subdebt senilai Rp 300 miliar.

Obligasi konvensional seri A, berjangka waktu tiga tahun dengan tingkat bunga 8,75-9,5%. Sementara Seri B berjangka waktu lima tahun dengan kisaran bunga 9-10%. Untuk obligasi subdebt berjangka waktu 7 tahun, dengan kisaran 10,5-11,25%.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan dipakai perseroan untuk membiayai ekspansi kredit alias pinjaman. Perseroan mempercayakan aksi korporasi ini kepada PT Mandiri Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi.

Penawaran awal akan dilakukan di 12-27 Mei 2011, sedangkan penawaran umum pada 9-13 Juni 2011. Pencatatan obligasi ini di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 17 Juni 2011. Surat utang konvensional ini mendapat peringkat single A plus dengan outlook stabil, sementara subdebt perseroan diperingkat single A oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

(wep/ang)