BCA Finance Tawarkan Surat Utang Rp 1 Triliun

Jakarta -

Salah satu anak usaha PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) di bidang usaha pembiayaan, PT BCA Finance, berniat menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun. Surat utang ini diterbitkan dalam lima seri.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Jumat (13/5/2011), seluruh dana yang didapat perseroan dair aksi korporasi ini akan digunakan untuk modal kerja kegiatan usaha pembiayaan konsumen perseroan.

Obligasi konvensional itu akan diterbikan dalam lima seri dengan tingkat bunga dan jangak waktu yang berbeda. Masing masing seri berjangka waktu satu sampai empat tahun.

Sementara bunga dan nilai masing-masing seri obligasi masih akan ditentukan kemudian. Obligasi ini mendapat peringkat double A plus dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sementara Fitch Rating Indonesia memberi peringkat ekspektasi double A plus.

Bertindak sebagai penjamin emisi dalam aksi korporasi ini adalah Bahana Securities, DBS Vickers Securities, Stanchart Securities dan Transasi Securities. Sedangkan PT Bank Mega Tbk akan menjadi wali amanat.

Perseroan memperkirakan masa penawaran awal obligasi ini akan dilangsungkan pada 18 Mei-3 Juni 2011, dengan tanggal efektif di 14 Juni 2011. Setelah itu dilanjutkan masa penawaran di 16-17 Juni 2011.

Surat utang ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 Juni 2011, sehari setelah distribusi elektronik dan masa penjatahan.

(ang/qom)