BCA Finance Patok Kupon Obligasi 7,4-9,5%

Jakarta - PT BCA Finance menetapkan bunga obligasi IV senilai Rp 1 triliun, pada kisaran 7,4-9,5%. Penawaran umum obligasi mulai dilaksanakan pada 16-17 Juni 2011.

Demikian hasil due dilligence dan public expose BCA Finance, di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (18/5/2011).

Obligasi perseroan terbagi dalam lima seri. Seri A dengan tenor 370 hari dan indikasi bunga 7,4-7,9%. Seri B dengan tenor 15 bulan dan bunga 7,6%-8,1%.

Selanjutnya, seri C dengan tenor 24 bulan dan bunga 8,2-8,7%. Seri D memiliki jangka waktu 36 bulan dengan bunga 8,5-9,2%. Terakhir, seri E tenor 48 bulan 9-9,5%.

Obligasi ini dijamin dengan fidusia berupa piutang pembiayaan sebesar 50% dan pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan.

Obligasi perseroan mendapat peringkat double A plus dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sementara Fitch Rating Indonesia memberi peringkat ekspektasi double A plus.

Bertindak sebagai penjamin emisi dalam aksi korporasi ini adalah Bahana Securities, DBS Vickers Securities, Stanchart Securities dan Transasia Securities. Sedangkan PT Bank Mega Tbk akan menjadi wali amanat.

Perseroan memperkirakan masa penawaran awal obligasi ini akan dilangsungkan pada 18 Mei-3 Juni 2011, dengan tanggal efektif di 14 Juni 2011. Setelah itu dilanjutkan masa penawaran di 16-17 Juni 2011.

Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran obligasi tersebut, kata Roni Haslim, Presiden Direktur BCA Finance, akan digunakan seluruhnya untuk pendanaan modal kerja pembiayaan kredit mobil.

"Tahun ini pembiayaan kredit mobil kami targetkan mencapai Rp 19 triliun," tambahnya.

(wep/ang)