Lippo Karawaci Terbitkan Saham Baru Rp 957 Miliar

Jakarta - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) akan menerbitkan 1,45 miliar saham baru dengan harga Rp 660 per lembar, dengan total nilai Rp 957 miliar (US$ 112 juta). Saham ini tidak ditawarkan kepada pemegang saham lama atau non-HMETD, dan kemudian atas bantuan CLSA, Singapore Pte. Ltd. perseroan menawarkannya kepada investor strategis.

Saham baru ini, dimiliki oleh afiliasi LPKR, Pacific Asia Holdings Limited (PAH) dan ditawarkan pada harga yang sama. Demikian disampaikan Investor Relations LPKR, Mark Wong, dalam rilisnya, di Jakarta, Kamis (19/5/2011).

Ia menambahkan, hasil penerbitan saham baru akan digunakan sebagai dana akuisisi 27,24% saham Lippo-Mapletree Indonesia Retail Trust (LMIRT). Penerbitan saham ini juga sebagai bagian pembelian 40% kepemilikan asset manager Lippo Mapletree Indonesia Retail Trust Management Ltd (LMIRT Mgt). Masih ada kekurangan dana untuk pelunasan dua akuisisi ini. Untuk itu perseroan menyiapkan kas internal sekitar US$ 47,1 juta atau Rp 403 miliar.

"Dewan Komisaris dan Direksi LPKR telah menyetujui rencana penerbitan saham baru tersebut, sesuai dengan rencana direct placement, yang telah disetujui pemegang saham sebelumnya," ungkapnya.

"18,2% dari total kepemilikan perseroan pada LMIRT nantinya, akan diakusisi dari perusahaan afiliasi Lippo. Sedangkan sisanya, 9,02% dari unit LMIRT dan 40% saham pada LMIRT Mgt akan diakuisisi dari masing-masing Mapletree LM Pte. Ltd and Mapletree Capital Management Pte. Ltd," tambah Mark Wong.

Saat proses akuisisi 27,24% LPKR di LMIRT rampung, maka total kepemilikan perseroan menjadi 29,5% dari sebelumnya hanya 2,26%. LPKR memiliki saham LMIRT secara tidak langsung, melalui kepemilikan 60% di anak usahanya, LMIRT Mgt.

"Unit-unit LMIRT akan dinilai sesuai harga pasar, pada SGD 56 sen (US$ 45 sen) per unit dan 40% dari LMIRT Mgt. dinilai SGD31.9 juta (US$ 25,7 juta atau Rp 220 miliar) atau setara dengan 14.74x proyeksi EBITDA 2011 dari LMIRT Mgt.," ucapnya.
 
Proses penerbitan saham non HMETD ini akan tuntas dalam waktu empat minggu. Perseroan juga akan mengikuti semua peraturan yang berlaku. Usai dimiliki oleh investor strategis, saham tidak akan dapat diperdagangkan untuk jangka waktu 12 bulan.
 
"Transaksi direct placement dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10% saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari pemegang saham LPKR. Seluruh dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk mensinergikan LMIRT dan LMIRT Mgt untuk memperkuat pilar ketiga dan keempat dari strategi LPKR sesudah pilar pertama dan kedua masing-masing kelompok Homes (Perumahan) dan Hospitals (Rumah Sakit)," imbuhnya.

(wep/ang)