Bank Permata Tetapkan Bunga Subdebt 10,25-11,25%

Jakarta - PT Bank Permata Tbk (BNLI) menetapkan bunga obligasi subordinasi alias subdebt Rp 1 triliun pada kisaran 10,25-11,25%. Obligasi ini memiliki tingkat bunga tetap dan ditawarkan pada masyarakat mulai 16-22 Juni 2011.

Demikian disampaikan Wakil Dirut BNLI, Herwidayatmo dalam siaran pers yang dikutip detikFinance, Selasa (24/5/2011).

Ia menjelaskan, surat utang ini berjangka waktu tujuh tahun. Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan perseroan untuk modal pelengkap level bawah (lower tier II capital) sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI) yang seluruhnya akan digunakan untuk penyaluran kredit. Surat utang ini mendapat peringkat double A minus dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Perseroan sudah menunjuk PT Standard Chartered Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT NISP Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasinya. Sementara untuk wali amanat dipercayakan kepada PT Bank CIMB Niaga.

Bank Permata menjadwalkan masa penawaran awal pada 24 mei hingga 6 Juni 2011. Penawaran umum di 16-22 Juni 2011. Penjatahan di 24 Juni, dan pembayaran dari investor pada 27 Juni. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Juni 2011.

(wep/ang)