BTPN Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Rp 2,5 Triliun

Jakarta -

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) berencana meraup dana Rp 2,5 triliun dari penerbitan obligasi secara berkelanjutan. Sebagai tahap awal, perseroan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I senilai Rp 500 miliar.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Kamis (26/5/2011), obligasi tahap pertama ini akan diterbitkan dalam dua seri, yakni Obligasi seri A dan seri B yang diterbitkan tanpa warkat.

Obligasi seri A bertenor tiga tahun dengan nilai dan tingkat bunga yang masih akan ditentukan kemudian. Sementara obligasi seri B berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Perseroan mempercayakan aksi korporasi ini kepada PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Sedangkan wali amanat dipercayakan kepada PT Bank Permata Tbk (BNLI).

Dana yang berhasil diraup dari hasil penerbitan obligasi ini dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit perseroan.

Perseroan memperkirakan masa penawaran awal pada 26 Mei-9 Juni 2011, dan tanggal efektif pada 17 Juni 2011.

Setelah itu dilanjutkan dengan masa penawaran pada 21-23 Juni 2011, lalu penjatahan pada 24 Juni 2011. Diprediksi, obligasi ini akan dicacatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Juni 2011.

(ang/hen)