Bank Sumut Patok Bunga Obligasi 9,5-11,5%

Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) menetapkan indikasi bunga obligasi dan subdebt Rp 1 triliun di level 9,5-11,5%. Masa penawaran diperkirakan dilangsungkan pada 26 Mei-4 Juni 2011.

Menurut Direktur Utama Bank Sumut, Gus Irawan, obligasi terdiri dari obligasi konvensional senilai Rp 600 miliar dan obligasi subordinasi (subdebt) sebesar Rp 400 miliar. Untuk obligasi Rp 600 miliar, indikasi bunga yang ditawarkan 9,50-10,5% dengan tenor lima tahun.

Sementara itu, obligasi subordinasi I Bank Sumut tahun 2011 memiliki jangka waktu tujuh tahun dengan kisaran bunga 10,5-11,5%. Bertindak sebagai penjamin emisi (underwriter) dari aksi korporasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas dengan wali amanat PT Bank Mandiri Tbk.

Obligasi tersebut sudah mendapat peringkat idA plus dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sementara untuk subdebt mendapat peringkat idA dengan outlook stabil, juga dari Pefindo.

Hasil penerbitan obligasi digunakan untuk ekspansi pemberian kredit dan meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR). Sementara subdebt juga akan diperhitungkan sebagai modal pelengkap.

Perseroan memperkirakan masa penawaran pada 26 Mei-4 Juni 2011, yang dilanjutkan dengan tanggal efektif di 23 Juni 2011.

Sementara untuk masa penawaran dilakukan pada 27-29 Juni 2011, dan masa penjatahan 1 Juli 2011. Obligasi bank pembangunan daerah ini akan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli 2011

(wep/ang)