Lippo Securities Rights Issue Rp 207 Miliar

Jakarta - PT Lippo Securities Tbk (LPPS) berencana menggelar penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue sebanyak 1,479 miliar lembar saham baru. Target dana dari aksi korporasi ini adalah Rp 207,06 miliar.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Jumat (27/5/2011), harga nominal saham baru tersebut Rp 100 per lembar dengan harga penawaran di Rp 140 per lembar. Harga penawaran ini lebih tinggi 75% dari harga penutupan perdagangan kemarin di Rp 80 per lembar.

Dana yang nanti diraup dari penerbitan saham baru ini akan digunakan perseroan untuk membayar kembalu hutang-hutangnya, antara lain kepada Fortress Capital Ltd sebesar Rp 159 juta dan Pacific Asia Holdings Limited sebanyak US$ 2 juta.

Sementara dana yang tersisa setelah digunakan untuk membayar kewajiban itu akan dipakai anak usaha Grup Lippo itu untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha.

HMETD dapat diperdagangkan di BEI maupun diluarnya selam lima hari bursa mulai 12-19 Juli 2011. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan pada 12 Juli.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 19 Juli 2011 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Jika pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan perseroan maka porsi kepemilikan sahamnya akan mengalami penurunan alias dilusi sampai maksimal 57,14%.

(ang/dnl)