Smartfren Restrukturisasi Utang Obligasi US$ 100 Juta

Jakarta - PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) berencana merestrukturisasi utang obligasi senilai US$ 100 juta. Salah satunya dengan memperpanjang waktu jatuh tempo surat utang tersebut.

Seperti dikutip dari siaran pers perseroan yang diterima detikFinance, Sabtu (28/5/2011), obligasi tersebut sebelumnya diterbitkan Mobile-8 Telecom Finance Company BV senilai US$ 100 juta.

Surat utang tersebut tadinya dijamin dengan saham dari anak perusahaan dan assignment dari hutang dengan anak perusahaan, setelah restrukturisasi maka obligasi tersebut tidak memakai jaminan.

Jangka waktu jatuh tempo obligasi tersebut menjadi 15 tahun sejak diterbitkan setelah restrukturisasi dilakukan, dari yang sebelumnya jatuh tempo 5 tahun. Tingkat bunganya pun menjadi hanya 1-2% saja dari sebelumnya 11,25%.

Tata cara pelunasan obligasi ini pun diperbarui, yaitu menjadi 10 kali cicilan setiap tahun sebesar US$ 10 juta per tahun dari tahun 2016 sampai 2025.

Terdapat juga opsi konversi pelunasan hutang obligasi mejadi modal saham perusahaan pada setiap saat cicilan pelunasan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sampai dengan tiga bulan pertama tahun 2011, jumlah pelanggan perseoran mencapai 6,8 juta dengan ARPU rata-rata sebesar Rp 14.000. Perseroan meraup pendapatan sebesar Rp 211 miliar, sementara total asetnya mencapai Rp 12,5 triliun.

(ang/nrs)