Indomobil Finance Tambah Nilai Obligasi Jadi Rp 1 Triliun

Jakarta -

PT Indomobil Finance Indonesia menambah nilai emisi obligasi menjadi Rp 1 triliun dari sebelumnya hanya Rp 500 miliar. Kupon surat utang itu dipatok antara 8-10,65%.

Seperti dikutip dari keterangan tertulis perseroan, Selasa (31/5/2011), surat utang anak usaha PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) itu akan dibagi menjadi tiga seri dengan jangka waktu dan tingkat bunga yang berbeda.

Seri A berjangka waktu 370 hari senilai Rp 75 miliar dengan tingkat bunga dipatok 8%. Sementara untuk seri B berjangka waktu dua tahun senilai Rp 400 miliar, kuponnya sebesar 10,15%.

Sedangkan seri C berjangka waktu tiga tahun dengan nilai emisi Rp 525 miliar, bunganya ditetapkan 10,65%. Obligasi ini mendapat peringkat idA dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo).

Penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan obligasi adalah PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, PT Indo Premier Securoties, PT CIMB Securities Indonesia dan PT Nikko Securities Indonesia.

Masa penawaran awal obligasi ini direncanakan pada 6-8 Mei 2011, dilanjutkan tanggal efektif pada 30 Mei. Kemudian masa penawaran pada 1-6 Juni, dilanjutkan penjatahan pada 7 Juni dan pencatatan di BEI 10 Juni 2011.

(ang/hen)