BTN Tawarkan Surat Utang Rp 2 Triliun

Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) berniat menerbitkan obligasi senilai Rp 2 triliun. Surat utang ini berjangka waktu 10 tahun.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Senin (6/6/2011), dana hasil penerbitan surat utang ini akan dipakai perseroan untuk sumber pembiayaan kredit dalam rangka pengembangan usaha.

Bunga alias kupon surat utang ini akan ditentukan setelah proses book building selesai. Obligasi ini mendapat peringkat double A dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Perkiraan masa awal untuk obligasi ini akan dilakukan pada 7-14 Juni 2011, sementara tanggal efektif diperkirakan pada 20 Juni 2011. Masa penawaran selanjutnya pada 22-23 Juni 2011.

Sedangkan untuk masa penjatahan dan pembayaran masing-masing pada 24 dan 27 Juni 2011. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Juni 2011.

Perusahaan pelat merah itu akan dibantu oleh PT Bahana Securities, PT CIMB Securities dan PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dalam aksi korporasi ini.

(ang/dnl)