BTN Patok Kupon Obligasi Rp 2 Triliun di Kisaran 8,6-9,12%

Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menetapkan bunga obligasi Rp 2 triliun di kisaran 8,625-9,12%. Surat utang ini diterbitkan dalam satu seri berjangka waktu 10 tahun.

"Dana hasil penerbitan surat utang ini akan dipakai perseroan untuk sumber pembiayaan kredit dalam rangka pengembangan usaha," kata Wakil Direktur Utama BTN Evi Firmansyah di Jakarta, Selasa (7/6/2011).

Obligasi ini mendapat peringkat double A dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Perkiraan masa awal untuk obligasi ini akan dilakukan pada 7-14 Juni 2011, sementara tanggal efektif diperkirakan pada 20 Juni 2011. Masa penawaran selanjutnya pada 22-23 Juni 2011.

Sedangkan untuk masa penjatahan dan pembayaran masing-masing pada 24 dan 27 Juni 2011. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Juni 2011.

Perusahaan pelat merah itu akan dibantu oleh PT Bahana Securities, PT CIMB Securities, dan PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dalam aksi korporasi ini.

(ang/dnl)