Media Grup Bakrie Mejeng di Bursa 11 Juli

Jakarta -

Induk usaha TvOne dan ANTV, PT Visi Media Asia (Viva Media Grup) tawarkan 2,29 miliar lembar (14,21%) saham perdana dalam initial public offering (IPO). Aksi korporasi ini akan dilakukan pada 11 Juli 2011.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Senin (13/6/2011), dana hasil aksi korporasi ini, sebanyak 40% akan digunakan untuk membayar utang kepada Credit Suisse AG cabang Singapura dan Credit Suisse International.

Utang perseroan kepada Credit Suisse saat ini sebanyak US$ 54 juta. Lalu sebanyak 40% sisanya akan digunakan untuk belanja modal terkait pengembangan anak usaha perseroan. Sisanya 20% disiapkan untuk modal kerja perseroan dan anak usahanya.

Perseroan juga menerbitkan 571,5 juta waran seri I. Waran ini diberikan kepada empat saham yang tercatat dalam penjatahan. Penerbitan waran ini akan dilakukan awal tahun depan, tepatnya 10 Januari 2012 sampai 8 Januari 2013.

PT Ciptadana Securities bersama PT Danatama Makmur akan bertindak sebagai penjamin emisi bersama (join lead underwriter) atas perusahaan media milik grup Bakrie ini.

Harga penawaran saham perdananya akan ditentukan setelah penawaran awal (bookbuilding) yang akan digelar 13-21 Juni 2011. Perseroan membidik tanggal efektif pada 28 Juni 2011.

Setelah itu, perseroan akan menggelar penawaran pada 1,4, dan 5 Juli, yang dilanjutkan pada masa penjatahan 7 Juli 2011. Saham salah satu anak usaha grup Bakrie ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Juli 2011.

(ang/dnl)