Medco Patok Bunga Obligasi di Kisaran 5,55-6,05%

Jakarta - PT Medco Energi International Tbk (MEDC) menetapkan bunga atas obligasi berdenominasi dollar AS US$ 150 juta pada level 5,55-6,05%.

Demikian hasil due dilligence MEDC di Hotel Ritz Calton, SCBD, Jakarta, Selasa (14/6/2011). Obligasi ini merupakan surat utang berkelanjutan dan terdiri dari dua bagian.
 
Tahap awal, surat utang senilai US$ 50 juta berjangka waktu lima tahun. Tahap selanjutnya dilakukan pada 7 Juli 2016, dengan kisaran bunga ditetapkan kemudian.

Hasil penerbitan surat utang akan digunakan perseroan untuk membayar utang sebesar US$ 90 juta atau sekitar 60%. Sementara sisanya sebanyak 40% atau sebanyak US$ 60 juta untuk belanja modal.

Sementara penggunaan dana untuk obligasi tahap I senilai US$ 50 juta, sebanyak 60% atau setara US$ 30 juta akan digunakan perseroan untuk melunasi utangnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Sisanya, sebesar 40% sisanya atau sekitar US$ 20 juta digunakan untuk capex tahun ini dan tahun depan.

Obligasi ini mendapat peringkat Double A dengan outlook negatif dari Pefindo. Penjamin pelaksana efek (underwriter) adalah PT Bahana Securities dan wali amanat PT Bank Mega Tbk (MEGA).
 
Masa penawaran awal diperkirakan digelar pada 14-23 Juni 2011, dengan tanggal efektif 28 Juni 2011. Perseroan melakukan penawaran pada 1-4 Juli 2011, dan penjatahan pada 5 Juli 2011. Obligasi ini akan dicatatkan di bursa pada 8 Juli 2011.

(wep/ang)