Bank Permata Naikkan Obligasi Jadi Rp 1,75 Triliun

Jakarta -

PT Bank Permata Tbk (BNLI) menambah nilai (upsize) obligasi subordinasi alias subdebt menjadi Rp 1,75 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 1 triliun. Bunga obligasi ini ditetapkan 11%.

Seperti dikutip dari keterangan tertulis perseroan, Senin (20/6/2011), surat utang bank swasta ini berjangka waktu tujuh tahun, sehingga jatuh tempo pada tahun 2018 nanti.

Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan perseroan untuk modal pelengkap level bawah (lower tier II capital) sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI) yang seluruhnya akan digunakan untuk penyaluran kredit.

Bunga pokok obligasi tersebut masih akan ditentukan kemudian. Surat utang ini mendapat peringkat double A minus dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Perseroan sudah menunjuk PT Standard Chartered Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT NISP Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasinya. Sementara untuk wali amanat dipercayakan kepada PT Bank CIMB Niaga.

Emiten berkode BNLI akan menggelar masa penawaran umum pada 20-23 juni 2011. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Juni 2011.

(ang/qom)