Bank Sumut Terbitkan Surat Utang Rp 1 Triliun

Jakarta -

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Sumut) patok bunga surat utang Rp 1 triliun di kisaran 10,125-11,35%. Obligasi terdiri atas konvensional Rp 600 miliar dan obligasi subordinasi (subdebt) Rp 400 miliar.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Jumat (24/6/2011), dana yang berhasil diraup dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk ekspansi pemberian kredit dan meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR). Sementara subdebt dipakai untuk modal pelengkap.

Obligasi konvensional perseroan berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 10,125%. Sementara untuk bunga subdebt dipatok 11,35% dan akan jatuh tempo 7 tahun.

Obligasi bank daerah ini mendapat peringkat Single A Plus dengan outlook stabil, sementara subdebt berperingkat Single A dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Bertindak sebagai penjamin emisi (underwririter) dari aksi korporasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas dengan wali amanat PT Bank Mandiri Tbk.

Perseroan akan menggelar masa penawaran pada 27,28 dan 30 Juni 2011. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli 2011.

(ang/dnl)