Amstelco Tunda Rights Issue Rp 5 Triliun

Jakarta - PT Amstelco Indonesia Tbk (INCF) atau dahulu bernama PT Indocitra Finance Tbk bakal penunda pelaksanaan penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue sebesar Rp 5,091 triliun.

Rights issue akan dilakukan awal tahun 2012, setelah perseroan menyelesaian pergantian kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan menjadi perdagangan yang terkait investasi minyak dan gas.

"Rencana penawaran umum terbatas kemungkinan awal tahun depan," jelas Corporate Secretary INCF, Reina Kreefft di Jakarta, Rabu (13/7/2011).

Sebelumnya perseroan akan menyelenggarakan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I dengan penerbitan HMETD sejumlah 1.697.000.010, dengan harga penawaran Rp 3.000 per lembar dan nilai nominal Rp 500 per lembar. Total dana yang dapat diperoleh mencapai Rp 5,091 triliun.

Setiap satu saham lama berhak membeli 30 saham HMETD. Saham baru seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika penawaran PUT I tidak diambil oleh sebagian pemegang saham lama, maka akan dialokasikan secara proporsional kepada pemegang HMETD lain.

"Apabila masih terdapat sisa saham, maka Jeteem Investments Ltd atau lembaga keuangan lain yang menjadi pembeli siaga, akan membeli sisa saham tersebut. Ini diluar pemegang saham utama, PT Inkapita Partners dan Mador Investments Ltd, yang telah mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada AMCO Plc berdasarkan Conditional Rights Purchase Agreement tertanggal 19 Oktober 2010," paparnya.

Hasil penawaran saham tersebut, sebanyak 64,62% akan digunakan sebagai penyertaan pada Amstelco Plc dengan nilai nominal 1p (Penny) dengan pemesanan sebesar 1,2 p, dan nilai total 240 juta poundsterling, atau setara dengan Rp 3,3 triliun. Ini mewakili 99,65% kepemilikan di Amstelco Plc.

Penawaran saham juga digunakan untuk mengakuisisi saham PT Amstelco Energy Resources (AER) sebanyak 999.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 dengan nilai total Rp 999.999.000. Ini mewakili 99,9% kepemilikan di AER. Sisanya, 35,16% sebagai modal kerja.

(wep/ang)