Bank Danamon Bidik Rights Issue Rp 5,8 Triliun

Jakarta - PT Bank Danamon Tbk (BDMN) berencana menerbitkan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue sebanyak 1,212 miliar lembar saham. Harga penawaran yang dipatok dalam transaksi ini sebanyak Rp 4.100-4.800 per lembar.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Senin (25/7/2011), saham yang diterbitkan merupakan seri B dengan nilai nominal Rp 500 per lembar.

Harga penawaran yang dipatok perseroan itu lebih murah dibandingkan harga saham Danamon pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu di Rp 5.700 per lembar. Dengan patokan harga tersebut, bank swasta itu bisa meraup dana sebanyak Rp 4,972-5,821 triliun.

Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd selaku pemegang saham utama Danamon telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh hak yang dimiliki jika saham yang ditawarkan tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham.

Jika masih terdapat sisa saham maka akan dibeli masing-masing oleh Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd dan Deustche Bank AG Hong Kong Branch sebagai pembeli siaga.

Perseroan memperkirakan tanggal efektif bisa didapat pada tanggal 23 Agustus 2011. Rencana ini akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan pada 24 Agustus untuk diminta persetujuan.

(ang/dnl)