Kupon Obligasi Agung Podomoro Dipatok 9,5-11,5%

Jakarta - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) berencana menerbitkan surat utang senilai Rp 800 miliar. Obligasi itu menawarkan tingkat bunga 9,5-11,5%.

Obligasi terbagi menjadi dua seri dengan jangka waktu 3 dan 5 tahun. Demikian disampaikan Direktur PT Indopremier Securities, Shiantaraga di Central Park, Podomoro City, Jakarta, Jumat (29/7/2011).

"Indikasi bunga yang kami tawarkan adalah 9,5-10,5% untuk tranche A, dan 10,5-11,5% untuk tranche B. Obligasi memiliki jaminan 125% dari nilai Central Park," ungkapnya.

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan perseroan untuk pengembangan usaha melalui akuisisi perusahaan yang punya proyek properti di Jakarta, Bali dan Bogor.

Proyek-proyek yang diincar perseroan antara lain apartemen, perhotelan, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi dan perumahan. Saat ini, perseroan sedang melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan yang akan diakuisisi tersebut.

Agung Podomoro sudah menunjuk PT Deutsche Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini dengan wali amanat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Target kepemilikan saham dalam perusahaan yang diincar yaitu sebanyak 35-100%. Sebanyak dua perusahaan yang akan diakuisisi merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan perseroan.

Perseroan akan menggelar masa penawaran awal di 29 Juli-3 Agustus 2011 dan perkiraan tanggal efektif pada 11 Agustus 2011. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 Agustus 2011.

(wep/ang)