Agung Podomoro Tambah Emisi Obligasi Jadi Rp 1,2 Triliun

Jakarta - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menambah jumlah penawaran obligasi menjadi Rp 1,2 triliun, dari sebelumnya Rp 800 miliar. Peningkatan emisi obligasi tersebut didasarkan atas periode bookbuilding yang baru saja dilewati perseroan.

Menurut Wibisono, Investor Relation APLN dalam rilis yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia, obligasi APLN I akan terbit sebanyak-banyaknya Rp 1,2 triliun dengan tingkat bunga tetap. Besaran bunga untuk seri A, 3 tahun mencapai 10%. Sedangkan seri B, 5 tahun sebesar 11%.

Perseroan menargetkan perolehan obligasi untuk seri A sebanyak-banyaknya Rp 325 miliar, sedangkan seri B Rp 875 miliar. "Central Park Mall menjadi jaminan dengan rasio sebesar 125%," jelasnya.

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan perseroan untuk pengembangan usaha melalui akuisisi perusahaan yang punya proyek properti di Jakarta, Bali dan Bogor. Proyek-proyek yang diincar perseroan antara lain apartemen, perhotelan, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi dan perumahan. Saat ini, perseroan sedang melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan yang akan diakuisisi tersebut.

Agung Podomoro sudah menunjuk PT Deutsche Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini dengan wali amanat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Perseroan menargetkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK akan didapat dalam pekan-pekan ini, dari target sebelumnya yang disebut di prospektus 11 Agustus 2011. "Permintaan yang tinggi dari investor menunjukkan kepercayaan besar komunitas keuangan terhadap APL dan kemampuannya untuk memenuhi komitmennya kepada pemegang obligasi," ucapnya.

(wep/ang)