Atlas Resources IPO 25% Untuk Belanja Modal dan Akuisisi Lahan

Jakarta - PT Atlas Resources Tbk (Atlas) perusahaan perdagangan dan pertambangan batubara siap melepas 25% sahamnya ke publik. Perseroan menargetkan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 31 Oktober 2011.
Jumlah saham yang dilepas mencapai 783 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp 200. Dana hasil IPO ini rencananya akan digunakan perseroan untuk membiayai belanja modal, restrukturisasi kontrak batubara, dan akuisisi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan Selasa (27/9/2011), masa penawaran umum saham akan dilaksanakan pada 21-25 Oktober 2011. Adapun tanggal efektif penawaran saham perdana perseroan tercatat per 20 Oktober 2011.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum tersebut sekitar 40% akan digunakan untuk biaya belanja modal berkaitan dengan infrastruktur dan pengembangan fasilitas penunjang wilayah IUP di Hub Muda antara lain pembebasan lahan dan penggunaan jalan.

Selain itu, sebanyak US$ 25 juta akan digunakan untuk membayar biaya kompensasi atas restrukturisasi kontrak pemasokan batubara selama umur tambang kepada Noble menjadi kontrak pemasaran dan penjualan baru batubara.

Kemudian sebanyak 27,5% dari dana akan digunakan untuk akuisisi wilayah IUP tambahan dan peningkatan kepemilikan pada anak perusahaan dan usaha yang berhubungan dengan pertambangan.

PT UBS Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities bertindak penjamin pelaksana emisi efek perusahaan.
Pemegang saham terbesar Atlas dimiliki oleh PT Calorie Viva Utama yang memegang 54,26% dari total saham. Atlas mencatat laba periode berjalan di 2010 sebesar Rp 13,3 miliar atau naik 21% dari periode 2009 yang tercatat sebesar Rp 10,4 miliar.
(dru/dnl)