TV One Cs Listing di Bursa Saham 15 November

Jakarta - PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) masih menetapkan harga penerbitan saham perdana (Initial Public Offering/IPO) di level Rp 280 per lembar. Perseroan akan menjual 2,286 miliar lembar saham seri A plus waran 571,5 juta lembar. Pencatatan saham VIVA pada Bursa Efek Indonesia (BEI) di jadwalkan pada 15 November.

Menurut prospektus ringkas kedua yang perseroan publikasikan, di Jakarta, Selasa (18/10/2011), dengan harga pelaksanaan Rp 280 per lembar dan nilai nominal Rp 100, perseroan akan mendapatkan dana sekitar Rp 640,08 miliar.

Bersamaan dengan penawaran umum, Visi Media akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 571,5 juta lembar waran seri I. Waran diberikan secara cuma-cuma kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat di DPS.

"Setiap pemegang empat saham yang namanya tercatat dalam DPS penjatahan, akan memperoleh satu waran seri I," jelas manajemen.

Harga pelaksanaan waran Rp 300 dengan nilai nominal sama, Rp 100 per lembar. Sehngga seluruh waran bernilai Rp 171,45 miliar. Waran dapat dieksekusi selama 12 bulan, mulai 17 Mei 2012 sampai 16 Mei 2013.

Bertindak sebagai penjamin emisi efek adalah PT Ciptadana Securities dan PT Danatama Makmur. Masa penawaran awal saham dimulai 18-26 Oktober, dengan perkiraan masa penawaran di 8-10 November. Penjatahan di 14 November, dan distribusi elektronik dan pengembalian uang di 15 November.

Dana hasil IPO sekitar 40% untuk pembayaran utang kepada Credit Suisse AG, Cabang Singapura, dengan nilai sekitar US$ 54 juta. Lalu sebanyak 40% sisanya akan digunakan untuk belanja modal terkait pengembangan anak usaha perseroan. Sisanya 20% disiapkan untuk modal kerja perseroan dan anak usahanya.

(wep/ang)