ABM Investama Pasang Harga IPO Rp 3.250-4.650

Jakarta - PT ABM Investama Tbk menetapkan harga saham perdana atau initial public offering (IPO) di kisaran Rp 3.250 - Rp 4.650. Total dana maksimal yang dapat perseroan himpun Rp 2,58 triliun.

Demikian disampaikan Direktur PT Mandiri Sekuritas, Iman Rahman di Hotel Ritz Calton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (8/11/2011).

Perseroan akan menjual 550,633 juta saham perdana kepada publik. Sebanyak 413,165 juta adalah saham baru, sisanya 137,468 juta merupakan saham divestasi pemegang saham. Nilai nominal sebesar Rp 500 per lembar.

"Jumlah saham yang kami tawarkan kepada publik sampai dengan 20% dari jumlah saham," kata Direktur Utama perseroan, Andi Djajanegara.

Periode masa penawaran awal di mulai 7 hingga 16 November 2011. Sedangkan masa penawaran pada 28-30 November. Tanggal efektif ditargetkan diperoleh pada 24 November 2011. Perseroan berencana melaksanakan listing di 6 Desember 2011.

Hasil IPO, sebanyak 66% dana digunakan untuk pembiayaan ekspansi anak usaha. 27% guna pembiayaan utang, dan sisanya untuk modal kerja.

"Kami berencana mengembangkan lima bisnis utama kami, pertambangan batu bawa, jasa kontraktor pertambangan, penyewaan mesin pembangkit listrik, servis engineering, dan sewa kapal dan logistik," tambah Andi.

Para penjamin emisi dalam aksi korporasi ini adalah PT Macquarie Capital Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan Morgan Stanley&Co International Plc bertindak sebagai global coordinator.

(wep/ang)