Cari Modal Kredit, Adira Terbitkan Obligasi Rp 6 Triliun

Jakarta - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) berniat menerbitkan surat utang berkelanjutan Rp 6 triliun. Tahap pertama, anak usaha PT Bank Danamon Tbk (BDMN) itu akan menerbitkan obligasi alias surat utang Rp 2 triliun.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Senin (14/11/2011), obligasi tahap pertama bernama Obligasi Berkelanjutan I Adira itu akan diterbitkan dalam tiga seri. Masing-masing seri berjangka waktu berbeda mulai dari satu hingga tiga bulan.

Nilai dan tingkat bunga obligasi tersebut berbeda, tergantung darR hasil bookbuilding yang sedang dilakukan perseroan. Dana yang diperoleh perseroan dari hajatan ini akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Perseroan menunjuk PT CIMB Securities, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

Emiten berkode ADMF itu akan menggelar masa penawaran awal di 16-29 November 2011. Setelah mendapatkan pernyataan efektif pada 8 Desember 2011, perseroan melanjutkan masa penawaran pada 12-13 Desember.

Obligasi berkelanjutan Adira tahap pertama ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Desember 2011.
(ang/dnl)