Saham Perdana Erajaya di Kisaran Rp 1.000-1.440 per Lembar

Jakarta - PT Erajaya Swasembada Tbk menawarkan saham perdana pada kisaran Rp 1.000-Rp 1.440 per lembar. Dana yang dapat diperoleh maksimal mencapai Rp 1,9 triliun.

Demikian disampaikan perseroan dalam due dilligence dan public expose di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (17/11/2011). Perseroan akan mendapatkan dana antara Rp 1,32 triliun-Rp 1,9 triliun.

Perseroan akan melepas 1,32 miliar lembar sahamnya ke publik. Ini setara 40% dari modal disetor dan ditempatkan. Sebanyak 5% dari saham yang akan dijual di bursa ini akan menjadi hak karyawan dan manajemen dalam program, MESA.

Hasil IPO, sekitar 42% akan digunakan untuk mengakuisisi Grup TAM, distributor BlackBerry, Samsung, dan Sony Ericsson, juga pemilik merek Venera. Pembelian dilakukan dengan membeli obligasi konversi senilai US$ 85 juta.

Sebanyak US$ 850 ribu akan dibayar tunai, sedangkan sisanya akan dibayar melalui penerbitan promissory notes oleh perseroan. Sisanya sebanyak 16% akan digunakan untuk pengembangan jaringan dan ritel Grup Erajaya dan 42% untuk modal kerja.

Perseroan sudah menunjuk PT Buana Capital untuk bertindak sebagai penjamin emisi (underwriter) dalam aksi korporasi ini. Menurut Direktur Utama Buana Capital, Benny Hardiman Setiabrata, kisaran harga mengacu pada price earning ratio 2012 7,7-10,6 kali.

"Kami juga akan melakukan road show ke Singapura, Hongkong, London dan New York, mungkin Boston," ucapnya.

(wep/ang)