SAN Finance Terbitkan Surat Utang Rp 750 Miliar

Jakarta - PT Surya Artha Nusantara Finance (SAN Finance) tawarkan obligasi senilai Rp 750 miliar. Dana hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk modal kerja perseroan dalam rangka menggenjot pembiayaan.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan di Jakarta, Senin (11/12/2011), obligasi ini diterbitkan dalam tiga seri, masing-masing seri berjangka waktu satu tahun, dua tahun dan tiga tahun.

Perseroan masih belum menentukan besaran masing-masing seri obligasi tersebut, begitu pula dengan tingkat bunganya. Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo dengan peringkat Double A (AA).

Berperan sebagai penjamin emisi dalam aksi korporasi ini adalah PT NISP Sekuritas, PT HSBC Securites Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Sementara wali amanat dalam hajatan ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Perseroan sudah memperkirakan pernyataan efektif pada tanggal 11 Januari 2012 dan dilanjutkan ke masa penawaran pada 13-14 Januari. Setelah itu masa penjatahan akan dilakukan pada 18 Januari dan distribusi secara elektronik pada 20 Januari 2011.

Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 Januari 2011.

(ang/ang)