Bayar Utang, Smartfren Rights Issue Rp 1,3 Triliun

Jakarta - PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) berencana menggelar penawaran umum terbatas (PUT) II alias right issues 13,36 miliar lembar (667%) saham. Dana yang bisa diincar dalam aksi korporasi ini Rp 1,34 triliun.

Dana hasil rights issue ini, sebanyak 75% akan digunakan emiten berkode FREN itu untuk membayar utang. Sedangkan sisanya untuk modal kerja.

Berdasarkan prospektus ringkas perseroan, Kamis (29/12/2011), harga eksekusi saham dalam penawaran terbatas ini dipatok Rp 100. Setiap pemegang satu saham seri A atau seri B, akan memperoleh dua hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Sementara satu HMETD, dapat digunakan untuk membeli satu saham seri C. HMETD ini dapat diperdagangkan di dalam atau di luar bursa mulai 13 Februari hingga 17 Februari 2012.

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas aksi korporasi ini pada RUPSLB yang digelar pada 30 Januari 2012. Selain rights issue, perseroan juga akan meminta restu penambahan nilai nominal saham (reverse stock split).

Rencananya, saham seri A perseroan yang nilainya nominalnya Rp 100 menjadi Rp 2.000, dan seri B dari nilai nominalnya Rp 100 jadi Rp 1.000. Juga peningkatan modal dasar perseroan jadi Rp 27,77 triliun.

(ang/ang)