Patok Harga IPO Rp 310, TiPhone Kurangi Jumlah Saham

Jakarta - PT TiPhone Mobile Indonesia menetapkan harga saham perdana alias initial public offering (IPO) sebesar Rp 310 per lembar. Namun perseroan mengurangi jumlah saham yang ditawarkan.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Jumat (30/12/2011), akibat turunnya jumlah saham yang ditawarkan dari 2,67 miliar lembar (40,08%) menjadi hanya 1,35 miliar lembar (25,23%), dana yang bisa diraup perseroan juga ikut turun.

Perseroan sebelumnya membidik dana IPO Rp 700-900 miliar, kini turun menjadi Rp 418,5 miliar. Rentang harga sebelumnya yang ditentukan perseroan berada di kisaran Rp 250-350 per saham.

Sekitar 40% dana hasil IPO akan digunakan untuk melunasi utang anak usaha kepada Bank DBS Indonesia. Sementara 28% sebagai dana pelunasan usaha perseroan. Sisanya, 32% sebagai belanja modal.

Perseroan juga berencana menerbitkan waran I sebanyak 1,337 miliar lembar. Waran tersebut diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif dari pemegang saham baru. Setiap pemegang dua saham baru berhak atas satu waran. Waran yanggditerbitkan memiliki jangka waktu lima tahun.

PT Sinarmas Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek alias underwriter dalam penawaran saham perdana ini.
(ang/dru)