Bunga Obligasi Produsen 'So Good' Dipatok 9,9%

Jakarta - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) mematok bunga obligasi 9,9%. Nilai surat utang tersebut juga naik, dari sebelumnya Rp 1 triliun menjadi Rp 1,25 triliun.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Jumat (30/12/2011), sebelum proses bookbuilding perseroan mematok kisaran bunga obligasi di sekitar 9,5-10,25%.

Total dana yang bisa diraup dari hasil penerbitan obligasi berkelanjutan ini setengahnya akan digunakan untuk belanja modal. Sementara 33,3% lainnya untuk melunasi obligasi tahun 2007 dan sisanya untuk modal kerja.

Obligasi ini mendapat peringkat idA dari Pefindo dan A+ (idn) dari Fitch Rating. PT Bahana Securities sudah ditunjuk untuk menjadi penjamin emisi alias underwriter dalam aksi korporasi ini.

Produsen 'So Good' ini akan menggelar masa penawaran umum pada 2-6 Januari 2012. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Januari 2012.
(ang/dru)