Astra Finance Jual Surat Utang Rp 8 Triliun

Jakarta - PT Astra Sedaya Finance (ASF) berniat menerbitkan obligasi berkelanjutan dengan total nilai Rp 8 triliun. Tahap pertama surat utang itu akan diterbitkan Rp 2 triliun.

Berdasarkan prospektus ringkas perseroan, Rabu (18/1/2012), dana yang berhasil diraup dari hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan anak usaha grup Astra itu untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.

Obligasi tahap pertama itu akan diterbitkan dalam lima seri dengan jangka waktu dan imbal hasil (yield) alias kupon yang berbeda. Namun, setiap seri dalam surat utang tersebut belum ditentukan.

Dalam menerbitkan obligasi ini, peseoran sudah menunjuk tujuh sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi, yaitu CIMB Securities, Dinamika Usaha Jaya, HSBC Securities, Indopremier Securities, Kim Eng Securities, Mandiri Sekuritas, dan Stanchart Securities.

Sementara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) akan menjadi wali amanat. Obligasi ini mendapat peringkat double A plus (AA+) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Perseroan akan melakukan masa penawaran pada 19 Januari hingga 2 Februari 2012. Sementara masa penjatahan di 17 Februari. Obligasi ini akan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Februari 2012.
(ang/dnl)