HMSP Tunjuk Tiga Penjamin Emisi Obligasi

Jakarta - PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) telah menunjuk HSBC Securities, ABN Amro dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.Hal itu dibenarkan oleh Presiden Direktur Mandiri Sekuritas, Heru Djojo Adhiningrat, saat dihubungi wartawan per telepon, Rabu (28/7/2004). Namun demikian, Heru mengaku pihaknya belum menerima surat mandat dari pihak HM Sampoerna."Kita memang diminta bersama ABN Amro dan HSBC Securities untuk menyiapkan obligasi HMSP Rp 1-1,5 triliun di Bursa Efek Surabaya. Jangka waktunya belum ditentukan, tapi mungkin sekitar 5 tahun. Kita memang diminta menyiapkan, tapi belum menerima surat mandatnya," ungkap Heru.Sementara Direktur BES, Guntur Pasaribu, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima pengajuan emisi obligasi HM Sampoerna. Perusahaan rokok terbesar kedua tersebut juga belum menyampaikan Kontrak Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Emiten (KP3E).Rencananya, obligasi HM Sampoerna akan dicatatkan pada Oktober mendatang di BES. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk refinancing utang perseroan yang jatuh tempo pada Januari 2005. Per 31 Maret 2004, total utang HM Sampoerna mencapai Rp 2,3 triliun. (ani/)