Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun, BCA Finance Kasih Bunga 6,05-8%

Jakarta -

PT BCA Finance menawarkan tingkat bunga 6,05-8% pada obligasi senilai Rp 1 triliun. Obligasi terbagi menjadi lima seri dengan tingkat bunga tetap.

Dalam due dilligance yang terselenggara hari ini, Selasa (10/4/2012), seri A dengan tenor 370 hari dan indikasi kupon 6,05-6,5%. Untuk seri B berjangka waktu 18 bulan. Seri B menawarkan tingkat bunga sekitar 6,55-7%.

Seri C tenor 24 bulan dengan bunga 7%-7,45%, Seri D dengan tenor 36 bulan dan indikasi bunga 7,25-7,7%. Sedangkan seri E 48 bulan dengan indikasi bunga di 7,55% hingga 8%.

Obligasi Rp 1 triliun menjadi bagian penawaran umum berkelanjutan (PUB) yang perseroan rencanakan sebesar Rp 3,5 triliun.

Atas penerbitan obligasi ini, BCA Finance menjaminkan piutang lancar berupa tagihan pembiayaan konsumen atas pembelian kendaraan bermotor yang angsurannya tidak menunggak dalam waktu 90 hari kalender.

"Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh perseroan sebagai modal kerja kegiatan usaha pembiayaan perusahaan," jelas Direktur Investemen Banking OSK Nusadana Securities Mardi Sutanto.

Sebagai penjamin pelaksana emisi efek, perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities, PT HSBC Securities Indonesia, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.

Masa penawaran awal obligasi rencananya pada 10 April-23 April. Tanggal efektif 30 April, dengan periode penawaran 2-4 Mei. Penjatahan 7 Mei, sementara distribusi obligasi secara elektronik dan pencatatan masing-masing 9 Mei dan 10 Mei.

(wep/ang)