Obligasi Lippo Karawaci Kelebihan Permintaan 4,5 Kali

Jakarta - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menerbitkan senior notes/obligasi sebanyak US% 150 juta (Rp 1,41 triliun) dengan jangka waktu tujuh tahun. Obligasi ini kelebihan permintaan 4,5 kali.

LPKR mematok guidance imbal hasil awal sekitar 7,25% dengan opsi call setelah tahun keempat.

"Meski dirilis saat pasar sedang melemah dan dengan ketentuan agresif, obligasi LPKR berhasil menarik permintaan US$ 680 juta dari 72 investor. Ini berarti kami kelebihan permintaan hingga 4,5 kali," kata Ketut Budi Wijaya, Presiden Direktur LPKR dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/5/2012).

Sejak semula obligasi yang jatuh tempo pada 2019 ini dianggap agresif dibandingkan dengan obligasi LPKR jatuh tempo 2015, yang memberikan imbal hasil 6,91%. Menariknya, para investor kemudian juga membeli obligasi 2015 LPKR, memperketat imbal hasil menjadi 6,5%.

Selanjutnya imbal hasil obligasi 2019 direvisi menjadi 7,125% yang merupakan harga penutupan. Kupon ditetapkan 7% dan obligasi tersebut ditawarkan kembali pada 99,32. Ada beberapa faktor pendukung keberhasilan transaksi ini, salah satunya adalah karena Selasa lalu Fitch menaikkan peringkat LPKR dari B+ menjadi BB-, mengikuti peningkatan peringkat dari S&P.

(ang/ang)