Bank Permata Terbitkan Surat Utang Rp 2,5 Triliun

Jakarta - PT Bank Permata Tbk (BNLI) siap menerbitkan obligasi subordinasi dengan skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 2,5 triliun. Tahap pertama obligasi subdebt akan ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 750 miliar.

Demikian disampaikan perseroan dalam prospektus yang dipublikasikan, Senin (21/5/2012). Obligasi tahap I Rp 750 miliar akan berjangka waktu 7 tahun, dengan penawaran 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi akan ditetapkan kemudian usai pelaksanaan uji tuntas.

Obligasi Bank Permata mendapatkan peringkat idAA- dari perusahaan Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Hasil obligasi akan digunakan untuk modal pelengkap level bawah (lower tier II capital) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI), dan akan digunakan sepenuhnya untuk ekspansi kredit.

Sebagai pelaksana emisi obligasi subdebt, Bank Permata telah menunjuk PT Standard Chartered Securities Indonesia, PT NISP Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT OKS Nusadana Securities Indonesia.

Masa penawaran umum diperkirakan pada 22 Mei - 5 Juni 2012. Sedangkan tanggal efektif pada 12 Juni 2012, dengan masa penawaran umum di 14 Juni - 18 Juni 2012. Tanggal penjatahan di 18 Juni 2012, dengan distribusi obligasi dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) masing-masing 21 Juni dan 22 Juni 2012.

(wep/ang)