Terbitkan Subdebt, Bank Permata Tawarkan Bunga 8,5-9,5%

Jakarta - PT Bank Permata Tbk (BNLI) menawarkan surat utang atau obligasi jenis subordinasi tahap I Rp 700 miliar, dengan kisaran bunga 8,5%-9,5%. Pembayaaran kupon dilakukan setiap tiga bulan.

Direktur Keuangan PermataBank, Giridhar S. Varadachari menerangkan, obligasi subdebt tahap I ini menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 2,5 triliun. Nilai ini akan diterbitkan dalam waktu dua tahun ke depan.

Penetapan final atas besarnya kupon akan ditentukan setelah selesainya proses penawaran awal atau bookbuilding. Giridhar menjelaskan, penerbitan surat utang ini dipercaya akan lebih memperkuat struktur permodalan Bank Permata.

"Obligasi subordinasi yang memiliki kupon tetap sampai jatuh tempo, diharapkan dapat memberikan peluang investasi yang menguntungkan bagi investor", katanya.

Surat utang Bank Permata mendapat peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Proses penawaran awal akan dimulai 22 Mei hingga 5 Juni. Sedangkan penawaran pada 14 Juni-18 Juni. Periode penjatahan di 19 Juni 2012. Obligasi rencananya akan dicatatkan 22 Juni di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebagai penjamin pelaksan emisi, perseroan telah menunjuk PT Standard Chartered Securities Indonesia (terafiliasi), PT Mandiri Sekuritas, PT NISP Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia. Sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.

Dana obligasi akan diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier II capital) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan akan digunakan sepenuhnya bagi ekspansi kredit.
(wep/ang)