Bayar Utang dan Bangun Kantor, Kobexindo Tawarkan 30% Saham IPO

Jakarta - Salah satu perusahaan alat berat, PT Kobexindo Tractors mencoba peruntungannya dalam menjual saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perseroan akan melepas 30% dari total modal ditempatkan dan disetor. 28 Juni 2012 menjadi tanggal yang Kobexindo pilih untuk listing di pasar modal Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/5/2012), Kobexindo menawarkan saham 858 juta lembar kepada publik. Nilai nominal saham adalah Rp 100 per lembar. Kisaran harga saham IPO perseroan akan ditetapkan Kamis (24/5/2012) mendatang pada uji tuntas di The Ritz Carlton SCBD, Jakarta.

Perseroan juga akan mengagendakan program Employee Stock Allocation (ESA) atau alokasi saham karyawan sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan, atau sekitar 85,8 juta lembar. Selain itu diluncurkan pula program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan (MESOP) sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan.

Hasil penawaran saham perdana ini, sebagian akan digunakan membayar untung kepada Bank DBS dan Bank Resona Perdania yang telah perseroan gunakan. Sekitar 7% atau US$ 3,5 juta untuk mengembalikan sebagian pinjaman valas dari Bank Resona Perdania. Kemudian US$ 3 juta atau 6% untuk pengembalian sebagian utang revolving credit facility dari Bank DBS pada 20 Juli 2011, dan jatuh tempo setahun setelahnya. Terdapat pula US$ 4 juta atau 8% sebagai revolving credit facility II dari Bank DBS.

Selain bayar utang, sekitar 34% dari hasil IPO untuk membeli tanah dan bangunan untuk satu kantor cabang di Surabaya. Kemudian terdapat pula pemindahan lokasi dua kantor cabang di Samarinda dan Banjarmasin, dan pembangunan lima kantor cabang baru di Kalimantan, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia Timur.

Sisa IPO, sebagai penyertaan modal pada anak usaha Kobexindo yakni PT Kobexindo Equipment. Sebagai penjamin emisi adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Valbury Asia Securities dan PT Lautandhana Securindo.

Masa penawaran awal direncanakan 24 Mei-7 Juni. Tanggal efektif akan didapat 18 Juni, dengan penawaran umum di 20-22 Juni. Tanggal distribusi dan listing masing-masing di 27 dan 28 Juni 2012.
(wep/ang)