Sukuk Muamalat Tawarkan Imbal Hasil 10%

Jakarta - PT Bank Muamalat menawarkan imbal hasil setara 10% atas penerbitan sukuk subordinasi tahap I senilai Rp 500 miliar. Jumlah surat utang ini lebih kecil dari rencana semula Rp 800 miliar.

Direktur Keuangan Bank Muamalat, Hendiarto mengatakan kisaran imbal hasil mengacu pada Fix Rate (FR) 61, dengan kisaran 9,5%-10%.

Hendiarto berharap investor baik asing atau lokal menyerap sukuk yang Bank Mualamat terbitkan. "Imbal hasil tersebut sangat wajar untuk rating single A," katanya.

Sebagai penjamin pelaksana emisi, Bank Muamalat menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi. Dijadwalkan masa penawaran awal pada 30 Mei - 12 Juni 2012.

Sedangkan masa penawaran umum di 25 Juni-26 Juni 2012. Penjatahan satu hari setelahnya.

Sepanjang 2012 perseroan perseroan juga telah menargerkan pembiayaan baru Rp 7 triliun. Target ini akan mengakumulasi total pembiayaan Bank Mualamat yang mencapai Rp 29,47 triliun pada akhir tahun.

"Kami optimistis dapat merealisasikan proyeksi pertumbuhan yang semakin akseleratif di tahun-tahun mendatang karena itu modal menjadi sangat esensial dalam mendukungnya," ujar Direktur Utama Bank Muamalat Arviyan Arifin dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Sebagai catatan, pembiayaan perseroan tahun lalu tumbuh tinggi dari Rp 8,62 triliun menjadi Rp 22,47 triliun.

(wep/dru)