SMART Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Rp 3 Triliun

Jakarta - PT SMART Tbk (SMAR) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan sebesar Rp 3 triliun. Sebagai tahap awal, perseroan akan menerbitkan Rp 1 triliun.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Jumat (1/6/2012), obligasi akan diterbitkan dalam dua seri dengan nilai dan tenor yang berbeda, yakni seri A dan seri B.

Obligasi seri A punya jangka waktu lima tahun yang akan jatuh tempo pada 3 Juli 2017. Sedangkan seri B bertenor tujuh tahun, jatuh tempo pada 3 Juli 2019.

Sebanyak 60% dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk investasi, yaitu untuk penambahan refinery sebesar 2.000 ton per hari, penambahan fasilitas kernel crushing plant sebesar 1.200 ton per hari, penambahan liquid jetty serta pembangunan fasilitas dermaga.

Sedangkan 40% persen sisanya, akan digunakan untuk modal kerja salah satunya pembayaran pengadaan bahan baku berupa pembelian minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO).

Perseroan sudah menunjuk PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin emisi. Sedangkan PT Bank Mega Tbk menjadi wali amanat.

Masa penawaran awal obligasi ini akan dilakukan pada 4-18 Juni, dengan tanggal penjatahan 2 Juli. Surat utang anak usaha Grup Sinarmas ini akan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Juli.

(ang/dru)