Ekspansi Usaha, Trisula Jajakan 30% Saham Perdana

Jakarta - Perusahaan distributor fesyen, PT Trisula International menawarkan saham perdana sekitar 300 juta lembar atas 30% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Dana IPO digunakan untuk ekspnasi, serta akuisisi PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing (TCS).

Berdasarkan keterangan tertulis perseroan, Senin (4/6/2012), nilai nominal saham Trisula mencapai Rp 100 per lembar, sedangkan harga penawaran baru dipublikasi saat masa penawaran umum.

Manajemen Trisula juga menaawarkan 75 juta lembar waran seri I yang menyertai saham IPO. Setiap empat saham perdana berhak atas satu lembar waran secara cuma-cuma. Waran tersebut memiliki jangka waktu lima tahun.

Dana hasil penawaran saham perdana, sekitar 37% sebagai biaya penambahan toko dan gerai untuk grand JOBB, Jack Nicklaus, UniAsia dan man Club di Jakarta, Tengerang, dan kota-kota di pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Perseroan juga menganggarkan 35% dana IPO sebagai biaya akusisi Trisco yang merupakan perusahaan terafiliasi. Perseroan dalam hal ini akan mengakuisisi 50% saham Trisco yang dimiliki TNT.

Kemudian, 17% sebagai biaya pembetukan usaha baru, yang bekerja sama dengan investor asing asal Asia. Sisanya 11% sebagai modal kerja seperti biaya promosi dan iklan. PT Sinarmas Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek Trisula International.

Masa penawaran 5-7 Juni dengan perkiraan tanggal efektif 15 Juni. Masa panawaran terlaksana pada 19-21 Juni dengan tanggal penjatahan 25 Juni. Periode distribusi dan perdagangan waran pada 27 dan 28 Juni.

(wep/ang)