Saham IPO Trisula Dibanderol Rp 250-300

Jakarta - PT Trisula International Tbk, distributor apperal seperti JOBB, Jack Nicklaus, dan lainnya membanderol harga saham perdana alias initial public offering (IPO) sekitar Rp 250-Rp 300 per lembar. Total dana yang didapat maksimal Rp 90 miliar.

Demikian disampaikan Direktur Utama Trisula, Lisa Tjahjadi di Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Seperti diketahui perseroan menawarkan 300 juta lembar saham ke publik. Hasil penawaran saham perdana, sekitar 37% sebagai biaya penambahan toko dan gerai untuk grand JOBB, Jack Nicklaus, UniAsia, dan Man Club di Jakarta, Tengerang, dan kota-kota di pulau Jawa, Bali, dan Sumatera.

Perseroan juga menganggarkan 35% dana IPO sebagai biaya akuisisi Trisco yang merupakan perusahaan terafiliasi. Perseroan dalam hal ini akan mengakuisisi 50% saham Trisco yang dimiliki TNT.

Kemudian, 17% sebagai biaya pembetukan usaha baru, yang bekerja sama dengan investor asing asal Asia. Sisanya 11% sebagai modal kerja seperti biaya promosi dan iklan. PT Sinarmas Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek Trisula International.

Periode penawaran awal saham akan dilaksanakan 5-7 Juni dengan perkiraan tanggal efektif 15 Juni. Masa panawaran terlaksana pada 19-21 Juni. Sementara tanggal penjatahan 25 Juni.

Manajemen Trisula juga menawarkan 75 juta lembar waran seri I yang menyertai saham IPO. Setiap empat saham perdana berhak atas satu lembar waran secara cuma-cuma. Waran tersebut memiliki jangka waktu lima tahun.

(wep/dnl)