Incar Rp 1,3 Triliun, BPD Jatim Tetapkan Harga IPO Rp 430

Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) menetapkan harga penawaran saham perdana Rp 430 per lembar atau ada di batas bawah dari kisaran yang ditetapkan sebelum bookbuilding. Dana yang bisa direngkuh perseroan dari pasar modal mencapai Rp 1,3 triliun.

Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas, Iman Rachman menerangkan, harga Rp 430 merupakan hasil pre marketing yang dilakukan enam hari lalu, termasuk road show ke Singapura, Malaysia dan Hongkong.

"Kita bertemu dengan 50 investor. Hasil dari permintaan kemarin harga menjadi Rp 430 per lembar," kata Iman di Ritx Carlton, Jakarta, Kamis (28/6/2012).

Hasil penerbitan saham perdana lebih banyak digunakan untuk ekspansi jaringan. Perseroan berencana menambah 25 cabang dan 120 ATM.

"Dari 25 cabang tersebut, 17 di antaranya naik kelas dari kantor kas menjadi kantor cabang dan 8 cabang baru," tuturnya.

"Khusus di Jakarta, kita tambah tiga cabang baru di BSD, Bekasi dan Kelapa Gading. Biaya per cabang Rp 1 miliar. Kita lebih fokus pada ekspansi di Jatim melihat potensi yang masih terbuka luas," ucap Direktur Utama Bank Jatim, Hadi Sukrianto.

Hasil penawaran awal saham perdana ini, Iman menegaskan investor asing lebih mendominasi. "85% domestik, sedangkan asng 15%. Memang kita fokus kepada investor domestik," tegasnya.

"Tanpa anchor investor, sebelum pre marketing sudah ada permintaan dimana investornya long term dan solid. Lembaga pensiun, fund manager," tutur Direktur Investment Banking PT Bahana Securities, Andi Sidarta.

(wep/ang)