Incar Rp 2 Triliun, Indovision Siap Melantai di Bursa

Jakarta - PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY), anak usaha PT Global Mediacom Tbk menetapkan harga saham perdana Rp 1.520 per lembar hingga dana yang perseroan dapat mencapai Rp 2,14 triliun.

Harga saham ini merupakan batas tengah dari kisaran yang sebelumnya dipublikasikan, Rp 1.460-Rp 1.750 per lembar. Perseroan juga telah menggelar roadshow international ke Singapura, Hong Kong, Inggris dan AS.

Direktur Utama Perseroan, Rudy Tanoesoedibjo menerangkan, minat calon investor dalam periode pre marketing cukup positif. "Dengan kondisi pasar saham saat ini, kami sangat meghargai minat dan kepercayaan yang ditunjukan oleh para calon investor kepada perseroan," kata Rudy di Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Sebelumnya, Rudy menerangkan, saham yang ditawarkan sekitar 20% dari modal disetor dan ditempatkan penuh atau sekitar 1.412.776.000 lembar. Ini terdiri dari saham baru 847.666.000 lembar dan saham divestasi milik PT Bhakti Investama Tbk (BHIT) sebanyak 565.110.00 lembar.

Dari hasil penawaran umum, sekitar 70% digunakan sebagai belanja modal diantaranya pembelian dekoder, antena, kartu tayang, dan peralatan penunjang penyiaran. Selain itu, dana IPO juga sebagai pelunasan pinjaman perseroan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp 50 miliar.

Selain itu, perseroan juga akan melunasi utang dari pemegang saham pengendali, PT Global Mediacom Tbk sebanyak Rp 170 miliar yang didapatkan secara bertahap. Sisanya sebagai modal kerja berupa rekondisi dekoder dan perbaikan fasilitas kerja.

"Sebanyak 70% ekspansi. Sisanya pelunasan pinjaman dan modal kerja," tambah Rudy.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT MNC Securites. Keduanya menjamin kesanggupan penuh (full commitment) terdapat IPO MNC Sky Vision.

(wep/ang)