Sempat Stagnan, Saham Perdana Gading Development Melonjak 42%

Jakarta -

PT Gading Development Tbk (GAMA) pada perdagangan perdananya pukul 9.30 waktu JATS hari ini, Rabu (11/7/2012), flat atau sama dengan harga pelaksanaan Rp 105 per lembar.

Saham perusahaan properti ini pada menit kedua perdagangan baru mengalami kenaikan 45 poin atau 42,86% dari harga pedana. GAMA bergerak pada kisaran Rp 140-145 di lima menit perdagangan hari ini.

Saham GAMA telah mengalami kenaikan tipis. Saham telah ditransaksikan sebanyak 22.544 lot , dengan total volume Rp 1,79 miliar.

Gading Development akan menawarkan saham sebanyak 4 miliar lembar kepada publik dengan harga penawaran Rp 105 per lembar. Nilai penawaran umum sekitar Rp 420 miliar, dengan harga nilai nominal Rp 100 per lembar.

Perseroan juga menyertakan waran seri I sekitar 2 miliar lembar atau sekitar 33,31% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Waran diberikan secara cuma-cuma. Setiap 2 pemegang saham baru berhak atas 1 lembar waran.

Penggunaan dana sekitar Rp 95,874 miliar atau 23,97% sebagai pembayaran utang kepada Palazzo Properti Holding Ltd. (terafiliasi). Perseroan dengan Palazzo telah menyepakati settlement agreement di 31 Desember 2011 hingga periode jatuh tempo di 5 Desember 2012. Perjanjian ini bertujuan untuk investasi pada SAM yang merupakan entitas anak perseroan.

Hasil IPO sekitar 32,5% atau Rp 130 miliar sebagai pembayaran kewajiban kepada PT AB Sinar Mas Multifinance, kemudian pembayaran kepada Bank Sinarmas sekitar Rp 13,51 miliar, serta Rp 50 miliar atau 12,5% sebagai pembayaran kewajiban kepada Bank Central Asia (BCA).

Alokasi dana penawaran saham Rp 50 miliar sebagai peningkatan modal di PT Gading Hotel & Resort, yang kemudian dipinjamankan kepada PT Graha Kirana Indonesia (GKI) sebagai biaya pembangunan Zes't Hotel di Cirebon.

Sisanya sekitar 0,15% sebagai penambalan modal kerja perseroan dan 15% sebagai peningkatan modal di PT Swakarsa Adimanunggal (SAM).

(wep/ang)