Oktober, Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Euro US$ 150 Juta

Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk berencana menerbitkan obligasi berdenominasi euro senilai lebih dari US$ 150 juta dalam rangka refinancing utang valuta asing (valas) senilai US$ 300-400 juta yang jatuh tempo tahun ini.Demikian diungkapkan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, I Wayan Pugeg, di sela-sela acara seminar mengenai BUMN di Hotel Grand Hyatt, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (27/8/2004).Menurut Pugeg, sisa pendanaan untuk refinancing tersebut berasal dari internal perusahaan. Rencananya, obligasi tersebut akan diterbitkan pada Oktober 2004, dimana saat ini perseroan sedang memilih penasihat keuangan yang akan ditunjuk.Seperti diketahui, Bank Mandiri mempunyai batas untuk penerbitan obligasi valas antara US$ 800 juta-1 miliar yang telah disetujui BI, dimana sebelumnya Bank Mandiri telah menerbitkan obligasi valas yang dicatatkan di Bursa Efek Singapura.Divestasi Bank PermataMengenai keikutsertaan divestasi Bank Permata, menurut Pugeg, pihaknya sudah mengirimkan permintaan untuk mengikuti kualifikasi (request for qualification/RFQ) kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Bank Mandiri tergabung dalam konsorsium bersama PT Bank Buana Indonesia Tbk, dimana pendanaannya 50 persen Bank Mandiri dan 50 persen Bank Buana.Menurut Pugeg, ke depan, Bank Permata akan dimerger oleh Bank Mandiri dimana untuk merger tersebut diperlukan persetujuan 75 persen pemegang saham. Untuk itu, jika berhasil memenangkan Bank Permata, Bank Mandiri juga berniat menambah kepemilikan sahamnya yang akan dijual selanjutnya sebesar 20 persen melalui secondary offering atau block sale. (ani/)