Provident Agro Tawarkan 1,422 Miliar Saham IPO

Jakarta - PT Provident Agro siap melepas 1.422.945.000 lembar saham atau 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO). Delapan Oktober menjadi target manajemen untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit ini menetapkan nilai nominal atas saham sebesar Rp 100 per lembar, dengan kisaran harga penawaran ditetapkan kemudian.

Pemegang saham perseroan sebelum pelaksanaan IPO adalah PT Saratoga Sentra Business dan PT Provident Capital Indonesia. Kepemilikan keduanya seimbang (50:50). Paska penawaran umum publik memiliki 25% saham dari total saham ditempatkan dan disetor penuh, sedangkan Saratoga dan Provident masing-masing 37,5%.

Manajemen juga melakukan penawaran khususu kepada karyawan termasuk entitas anak dari direksi, dewan komisaris dan pemegang usaha utama Provident Agro maksimal 142.294.500 lembar atau 10% dari saham ditawarkan.

Hasil penjualan saham perdana tersebut, sekitar 85% digunakan untuk membiayai belanja modal anak usaha dalam kaitannya pembebasan lahan sawit dan perawatan tanaman belum menghasilkan. Dana ini juga sebagai biaya pembangunan infrastruktur, dan pembangunan pabrik kelapa sawit.

Sisanya, 15% sebagai modal kerja entitas anak diantaranya sebagai biaya pembelian TBS, pengadaan bahan baku dan biaya operasional lain. Sebagai penjamin pelaksana emisi efek ditunjuk PT Indo Premier Securities dan PT DBS Vickers Securities Indonesia dengan kesanggupan penuh (full commitment).

Jadwal sementara masa bookbuilding pada 13-14 September, dan 17-21 September 2012. Penawaean umum terlaksana di 1-2 Oktober dengan periode penjatahan di 4 Oktober. Distribusi saham dan pengembalian uang pemesanan terjadi pada 5 Oktober. Listing dijadwalkan di 8 Oktober mendatang.

(wep/ang)