CIMB Niaga Tawarkan Surat Utang Rp 8 Triliun

Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menawarkan obligasi berkelanjutan dengan total nilai Rp 8 triliun. Tahap I surat utang akan ditawarkan sejumlah Rp 2 triliun.

Menurut Wakil Direktur CIMB Niaga, James Rompas, obligasi tahap I ditawarkan dengan bunga kisaran 7%-8,35%. Obligasi tahap I terbagi menjadi dua seri. Seri A berjangka waktu tiga tahun dengan kisaran bunga 7%-7,6%, lalu seri B dengan penawaran bunga 7,6%-8,35% dan berjangka waktu lima tahun.

"Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal obligasi. Pembayaran obligasi dilakukan secara triwulan," kata James.

Ia menambahkan, hasil penawaran obligasi tahap I digunakan untuk ekspansi kredit. Sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Securities Indonesia.

Masa penawaran dilakukan pada 23 dan 24 Oktober 2012, dengan periode penjatahan 25 Oktober 2012. Pencatatan di Bursa 31 Oktober 2012. Obligasi ini memperoleh rating idAAA dari Pefindo serta AAAidn dari Fitch Rating Indonesia.

Hingga akhir semester I-2012 perseroan menghasilkan laba Rp 1,98 triliun naik 28% dari posisi tahun lalu Rp 1,55 triliun. Sedangkan laba per saham Rp 78,93. Dana pihak ketiga tercatat Rp 137,59 triliun.

(wep/ang)